「お客様のため」のアドバイスを提供することが出来る

IFAは特定の金融機関に属さず中立・独立の立場を保ちながら金融機関と連携しています。特定の証券会社に肩入れせず、営業ノルマにも当然縛られません。また、複数の金融機関と提携しているIFAは、取り扱える商品も豊富になります。そのため、お客様のライフプランに真に適した資産運用のアドバイスをすることが出来ます。また、私たちは「お客様に寄り添い、悩みを共有し、共に考えていきたい」という想いを抱いています。自社の都合でなく、お客様にとって最適なアドバイスが出来ること、これぞIFAに相談する最大のメリットです。

「担当者が変わらない」ため長期的な視野でアドバイスを提供することができる

一般的に、金融機関などでは転勤等によって担当が変わってしまいます。しかしながらIFAは、一生涯担当であるため、長期的なお付き合いを前提とした資産運用のプランを立てられます。まさに、お金のホームドクターといった立ち位置です。そのため、親から子へ、そして孫へと、といったように世代を超えて、長期的な目線でお客様の大切なご資産を守り受け継いでいくサポートができるのも一つの特徴です。